La inversión en valor ha demostrado ser una de las estrategias de inversión a largo plazo más exitosas. Los inversores legendarios, incluido Warren Buffett, han utilizado técnicas de valoración para obtener rendimientos superiores a lo largo del tiempo.
Sin embargo, en los últimos años, los valores han seguido activamente a las acciones en alza, ya que las bajas tasas de interés han aumentado el valor de las empresas de alto crecimiento. De 2011 a 2020, los fondos de alto valor superaron a los fondos de alto crecimiento en más de 5 puntos porcentuales cada año, según Morningstar. En 2020, la brecha será un asombroso 32,2%.
Pero a medida que la economía se recupera de una pandemia global y la reserva Federal comienza a elevar las tasas de interés por primera vez en años, algunos inversores creen que los valores están listos para salir de un estado deprimido. Según una encuesta reciente de Bankrate, más del 56% de los analistas esperan que el desempeño de las acciones del próximo año sea mejor que el de las acciones en crecimiento.
Las acciones comenzaron a Mostrar un desempeño bajo, y el índice de crecimiento Russell 1000 cayó más del 12% en 2022 hasta el 13 de abril. Por el contrario, el índice de valor Russell 1000 cayó solo un 0,6%.
¿Qué es la inversión de valor?
Las inversiones de valor significan cosas diferentes para diferentes personas. En términos generales, es el acto de obtener más de lo que paga por su inversión. Por supuesto, el crecimiento es una parte importante del valor para los accionistas de una empresa, y las compañías en crecimiento, por supuesto, pueden representar un buen valor, dependiendo del precio que puedan comprar.
La comunidad de inversión profesional divide el universo de fondos en diferentes categorías, como fondos de valor y fondos de crecimiento. Esta segmentación requiere una mayor cuantificación del valor y el crecimiento. Los fondos de valor tienden a ser propiedad de compañías con un valor contable y una relación precio-ganancias que son más bajas que un índice extendido. También tienden a producir rendimientos de dividendos más altos y un crecimiento de ganancias esperado más bajo.
Aquí hay algunos ETF valiosos que debe considerar para su cartera. (Datos al 13 de abril de 2022.)
ETF Valiosos
Pioneer Value Etf (VTV)
Los ETF de Pioneer Value están diseñados para rastrear las métricas del índice de valor de acciones de gran capitalización CRSP en los Estados Unidos, que mide el rendimiento de las acciones de gran capitalización. El fondo posee alrededor de 350 acciones diferentes.
rendimiento a 5 años (anualizado): 12,4%
Relación de gastos: 0,04%
Activos bajo administración: 103.400 millones de yuanes
Principales participaciones: Berkshire Hathaway (BRC.Johnson &Johnson (Johnson & Johnson) y JP Morgan Chase (Jpm)
Rendimiento de dividendos: 2,2%
iShares Russell1000 Value ETF (IWD)
IWD tiene como objetivo rastrear la dinámica del índice de valor Russell 1000, que incluye acciones de EE. Cobertura grande y media de características de alto valor. El fondo brinda a los inversores acceso a compañías que se consideran infravaloradas en comparación con compañías comparables.
rendimiento a 5 años (anualizado): 10,4%
Relación de gastos: 0,19%
Activos bajo administración: $ 557.6 mil millones
Principales participaciones: Berkshire Hathaway (BRC.B), Johnson & Johnson (JNJ), UnitedHealth Group (UNH) y JP Morgan Chase (Jpm).Johnson&Johnson(JNJ)
Rendimiento de dividendos: 1.7%
ETF pionero de pequeña capitalización (VBR)
Los ETF de pequeña capitalización de Vanguard están diseñados para rastrear las métricas del índice de valor de pequeña capitalización CRSP de EE. El fondo posee casi 1, 000 acciones y ocupa el 6% de los activos en las 10 primeras posiciones.
rendimiento a 5 años (año tras año): 9,9%
Relación de gastos: 0,07%
Activos bajo administración: $ 226 mil millones
Las principales instituciones participantes son Diamondback Energy (FANG), Signature Bank( SBNY), Molina Healthcare (Ministerio de salud) y Nuance Communications (NUAN)
Rendimiento de dividendos: 1,6%
ETF pionero de valor medio (VOE)
VOE está tratando de rastrear el desempeño del índice CRSP de capitalización media DE los Estados Unidos, que mide el rendimiento de las acciones de capitalización media. Los activos del fondo generalmente se ubican entre acciones de pequeña capitalización y acciones de gran capitalización. El fondo posee más de 200 acciones y el 10,5% del fondo invierte en las 10 primeras posiciones.
rendimiento a 5 años (anualizado): 10,8%
Relación de gastos: 0,07%
Activos bajo administración: $ 117 mil millones
Los principales participantes son Carrier Global (CARR), occidental Petroleum (OXY), Corteva (CTVA) y Nucor Corp.(desnudo)
Rendimiento de dividendos: 1,9%
ETF de dividendos de alta precisión (FDVV)
Los ETF de alto dividendo de Fidelity invierten en acciones de grandes y medianas empresas que se espera que paguen y aumenten sus dividendos en el futuro. El fondo posee más de 100 acciones.
rendimiento a 5 años (anualizado): 13,3%
Relación de gastos: 0,29%
Activos bajo administración: $ 11.2 mil millones
Principales contribuyentes: Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Chevron (CVX) y ExxonMobil (XOM)
Rendimiento de dividendos: 2,8%
Russell 1000spdr ETF orientado al rendimiento (ONEY)
ONEY se compromete a proporcionar RESULTADOS de INVERSIÓN que reflejen en general las CIFRAS del índice de concentración de rendimiento Russell 1000. Se espera que el fondo aumente los pagos de dividendos por encima del promedio para aumentar la rentabilidad general.
rendimiento a 5 años (anualizado): 13,3%
Relación de gastos: 0,20%
Activos bajo administración: $ 7,783. 9 millones
Participación principal: Hewlett-Packard. (HPQ), Progressive Corp.(PGR), Kroger (KR) y general Mills (GIS)
Rendimiento de dividendos: 2,7%
